Une organisation qui s’adapte à votre cabinet

Salle de réunion moderne avec grande table en bois, chaises roses, murs en verre avec vue sur l'extérieur, plafond en béton avec systèmes de ventilation.

À mesure que votre cabinet se développe, les exigences administratives et réglementaires évoluent aussi.

MAHI Office Patrimonial prend en charge les opérations de middle et back-office afin de vous permettre de vous concentrer sur vos clients, votre stratégie et le développement de votre activité.

Cette organisation s'appuie sur un socle de missions, déployées progressivement selon les priorités identifiées lors de votre évaluation.

Nos services

  • Structuration et suivi administratif des dossiers tout au long de leur cycle de vie.

    • Création et mise à jour des dossiers

    • Contrôle documentaire

    • Mise à jour CRM

    • Archivage sécurisé

  • Maintien de la conformité documentaire et réglementaire de votre activité.

    • Vérification KYC

    • Mise à jour des profils investisseurs

    • Suivi DDA

    • Relances réglementaires

  • Coordination administrative des opérations de souscription et de contractualisation.

    • Signatures électroniques

    • Transmission aux partenaires

    • Suivi des retours

    • Contrôle des dossiers

  • Pilotage quotidien des flux administratifs et des échanges.

    • Relances

    • Suivi des opérations

    • Coordination partenaires

    • Reporting

  • Préparation et soutien administratif de l’activité commerciale.

    • Préparation des rendez-vous

    • Planification

    • Relances préalables

    • Préparation documentaire

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Chaque cabinet a ses propres méthodes, contraintes et objectifs.

Échangeons afin d’identifier l’accompagnement le plus adapté à votre fonctionnement.