Comment débute votre accompagnement MAHI ?

Chaque cabinet possède ses propres méthodes, outils, priorités et contraintes.

MAHI Office Patrimonial propose un accompagnement structuré qui s’intègre durablement à votre fonctionnement, tout en restant suffisamment souple pour évoluer avec votre cabinet.

Intérieur moderne avec des fauteuils blancs, une plante verte dans un pot noir, un canapé gris clair, et une grande fenêtre avec vue sur des bâtiments en briques rouges et une structure en verre.

  • 1. Qualification de votre besoin

    Un échange de 20 minutes permet de comprendre votre organisation actuelle, votre volume d’activité, votre besoin de renfort et votre calendrier.

  • 2. Identification de la formule adaptée

    Votre niveau d’accompagnement est défini selon le volume d’activité et le nombre de clients actifs de votre cabinet. Une proposition de collaboration claire vous est ensuite adressée.

  • 3. Onboarding & intégration

    Après signature et encaissement, nous définissons le périmètre précis, les outils, les accès, les méthodes de travail, les interlocuteurs et les priorités de démarrage.

  • 4. Démarrage de l’accompagnement

    Votre cabinet est accompagné par un référent opérationnel MAHI, spécialisé en Back & Middle Office, qui apprend à connaître votre organisation et devient progressivement son prolongement naturel.

  • 5. Bilan et continuité

    Un premier bilan est organisé après le démarrage afin d’ajuster l’accompagnement. La collaboration se poursuit ensuite dans la durée et évolue avec les besoins du cabinet.

Informations complémentaires

  • Les accès, échanges et traitements sont strictement encadrés. Chaque référent est soumis à des obligations de confidentialité et n’accède qu’aux éléments nécessaires aux missions confiées. L’organisation est définie avec le cabinet dans le respect de ses procédures internes et de la réglementation applicable.

  • Oui.

    • MAHI Office Patrimonial s’adapte à votre environnement de travail et intervient directement dans les outils que vous utilisez déjà lorsque cela est possible.

    • Notre objectif est de nous intégrer à votre organisation, et non de vous imposer une nouvelle méthode de fonctionnement.

  • Les accès nécessaires sont définis pendant l’onboarding et créés directement par votre cabinet. Ils sont limités au périmètre convenu et encadrés conformément à vos procédures de sécurité et de confidentialité.

  • Oui.

    • Un interlocuteur dédiée assure le suivi opérationnel de votre cabinet et reste votre point de contact principal.

    • Une adresse email MAHI dédiée permet de centraliser les échanges et d’assurer un suivi fluide et confidentiel.

  • Oui. Le niveau d’accompagnement peut évoluer selon le développement, les volumes et les besoins de votre cabinet. Toute modification significative fait l’objet d’un échange et, si nécessaire, d’un avenant. Les conditions de résiliation et de préavis sont celles prévues au contrat de collaboration.

  • Chaque référent est sélectionné pour son expérience dans les environnements administratifs, bancaires ou patrimoniaux. Il est ensuite préparé aux exigences du secteur et intégré aux outils, méthodes et procédures propres à votre cabinet.

  • Votre référent intervient dans le périmètre défini lors de l’onboarding. Les échanges réguliers et le suivi MAHI garantissent une collaboration fluide, réactive et alignée. Un reporting d’activité peut être transmis selon l’organisation convenue.

  • Oui. MAHI intervient à 100 % à distance. Les échanges sont organisés via les outils et canaux définis lors de l’onboarding afin de garantir réactivité, sécurité et continuité.

  • MAHI propose quatre niveaux d’accompagnement mensuels : Organisation, Développement, Structuration et Expansion. Le niveau adapté est déterminé selon le volume d’activité et le nombre de clients actifs.

    La facturation est réalisée mensuellement, selon les modalités prévues au contrat.

  • Oui. Votre référent devient votre interlocuteur quotidien pour les missions confiées. Une adresse e-mail dédiée peut être créée afin de centraliser les échanges et d’assurer un suivi fluide et confidentiel.

  • Cette période permet l’intégration du référent, la prise en main de vos outils, la compréhension de vos méthodes et les premiers ajustements. Elle donne au cabinet et à MAHI le temps nécessaire pour installer une organisation réellement efficace avant la poursuite de la collaboration.

  • Non. Le référent intervient exclusivement dans la préparation, l’organisation, la coordination et le suivi administratif et documentaire. Le conseil, la recommandation, la décision, la validation et l’exécution d’une opération financière restent sous la responsabilité exclusive du cabinet et de ses professionnels habilités.

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