Un accompagnement Back & Middle Office pensé pour s’intégrer durablement à votre cabinet.
À mesure que votre cabinet se développe, la charge administrative, documentaire et réglementaire augmente. Votre temps, lui, doit rester consacré au conseil, à vos clients et à votre croissance.
Votre référent opérationnel MAHI intervient dans l'organisation, la préparation, la coordination et le suivi administratif de votre activité, dans le respect strict du périmètre défini avec votre cabinet.
Le périmètre d'accompagnement
Dossiers clients structurés et à jour
collecte documentaire, vérification de complétude, mise à jour CRM et archivage.
Suivi documentaire et réglementaire
KYC, DDA, complétude documentaire et relances, sous la responsabilité des professionnels habilités du cabinet.
Préparation et suivi administratif des souscriptions
signatures électroniques, transmission documentaire aux partenaires et suivi des retours.
Coordination quotidienne
demandes administratives, relances, partenaires et reporting.
Préparation de l'activité des conseillers
préparation des rendez-vous, planification et organisation documentaire, sans intervention dans le conseil patrimonial.
Nos formules d’accompagnement
Un accompagnement qui évolue au rythme de votre cabinet.
Le périmètre MAHI couvre exclusivement l'organisation, la préparation, la coordination et le suivi administratif et documentaire.
Nos référents ne délivrent aucun conseil patrimonial et n'interviennent ni dans la recommandation, ni dans la décision, ni dans la validation ou l'exécution d'une opération financière.
Ces missions restent exclusivement exercées par le cabinet et ses professionnels habilités.
Prêt à renforcer durablement votre cabinet ?
En 20 minutes, qualifions votre besoin et identifions le niveau d'accompagnement adapté au développement de votre cabinet.
